서울·경기편
찬즙대사와 동자 | 소몰이 노인과 무학 | 나루터의 구렁이 | 나옹 스님의 효심 | 정조의 독백 | 적장(敵將)의 편지 | 나녀(裸女)의 유혹 | 바다에서 나온 나한상 | 두 그루 은행나무 | 땅굴에서 나온 임금 | 삼성산의 신비 | 도편수의 사랑 | 홍랑각시의 영험
충청도편
수덕사 버선꽃 | 노파와 온양온천 | 금빛 까마귀 | 거지청년의 죗값 | 효자와 산삼 | 은혜 갚은 소 | 시냇가의 아이들 | 구렁이 아들 | 무심천의 칠불 | 정진 스님의 예언 | 왕비의 기도 | 도승과 말세 우물
경상도편
용궁에서 온 강아지 | 백련선사와 호랑이 | 동지팥죽과 나한 | 자장율사와 금개구리 | 스님을 사모한 처녀 | 날으는 판자 | 노파의 가르침 | 호로병의 신비 | 스승을 제도한 상좌 | 헤올의 장좌불와 | 일곱 왕자와 허왕후 | 노힐부득과 달달박박 | 땀 흘리는 비석 | 비련의 무영탑 | 호랑이 처녀의 비련 | 진정법사 어머니 | 머슴이 세운 절 | 묘정의 여의주 | 묘를 쓰다 생긴 이변 | 화공과 관음상 | 선묘화의 애련 | 아도화상의 전법 | 범종소리와 귀신들 | 혜공 스님의 도력 | 장군의 사랑 | 광덕과 엄장 스님 | 다시 태어난 김대성 | 땅속에서 나온 돌종 | 돌부처의 선혈 | 9층탑과 아비지 | 전생의 약속 | 노인과 여덟 동자 | 호랑이의 불심 | 상투를 튼 스님 | 눈 속에 핀 오동꽃 | 지명 스님과 팔면경 | 벌거벗은 스님 | 윤회의 굴레
전라도편
용궁샘 거북이 | 이태조와 몽불산 | 불보를 수지한 스님 | 종이장수의 깨달음 | 누워 계신 미륵부처님 | 보조국사와 숯 굽는 영감 | 공주의 울음과 불사 | 태자의 태묘 | 검은소의 울음 | 하룻밤의 사랑과 원한 | 자치샘의 참외 | 며느리의 지혜 | 진표율사의 구도 | 대북과 오리정 구렁이 | 신비로운 법당 | 소금을 만드는 노인 | 부설거사 일가 | 바위가 된 도둑 | 신비한 장군샘
강원도편
까마귀와 뱀의 인과 | 허공에 세운 계란 | 왼쪽귀가 없는 스님 | 동자승의 기지(奇智) | 오세동자의 오도 | 절벽에 떨어진 호랑이 | 은혜를 갚은 꿩 | 거지 노인과 자장 | 조신의 꿈 | 세 처녀의 유혹 | 염라대왕은 분부 | 부처님 이마의 도끼 | 세조와 고양이 | 비단장수의 구도심
기타편
며느리 바위 | 이성계의 꿈 | 구두쇠 영감의 최후
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